在珠三角異軍突起，惠州為什么能？
一個“萬億工業(yè)大市”實體經(jīng)濟為本、制造業(yè)當(dāng)家的發(fā)展底色
廣東惠州，在珠三角城市群中雖然還不算太耀眼，但有望成為都市圈時代可塑空間最大的那個。
去年，惠州市地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)5401億元，同比增長4.2%領(lǐng)跑廣東21個地市；固定資產(chǎn)投資、工業(yè)增加值、社會消費品零售總額等增速亦名列前茅，呈現(xiàn)拉動增長的協(xié)同效應(yīng)。
與廣州、深圳、佛山和東莞四個萬億級經(jīng)濟強市相比，惠州雖連續(xù)10年穩(wěn)居全省第五，但體量遠(yuǎn)非同一量級。
隨著深圳都市圈一體化進(jìn)程提速，打造深莞惠“一主兩副”核心區(qū)的愿景，激發(fā)起這個素有“嶺南名郡”之譽的城市追求鼎立之勢的雄心。
“一自坡公謫南海，天下不敢小惠州?！崩^2021年工業(yè)總產(chǎn)值首破萬億大關(guān)，已躋身廣東第五個“萬億工業(yè)大市”的惠州，今年又提出2025年工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到2萬億元的目標(biāo)，凸顯實體經(jīng)濟為本、制造業(yè)當(dāng)家的發(fā)展底色。
本報記者深入惠州電子信息產(chǎn)業(yè)集群調(diào)研，探究這個去年產(chǎn)值突破5000億元的龍頭產(chǎn)業(yè)，何以在全球消費電子需求疲軟、國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大等沖擊下成功逆襲，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的韌性來自哪里，對各地制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有何啟示意義？
惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)電子企業(yè)集聚區(qū)。李建橋攝
打破低端鎖定
重塑代工企業(yè)供應(yīng)鏈價值
珠三角分布著一條全球配套最齊全、密集度最高的電子產(chǎn)業(yè)帶，深莞惠包攬全省行業(yè)產(chǎn)值前三甲穩(wěn)坐龍頭地位。
上世紀(jì)90年代起，惠州電子信息產(chǎn)業(yè)靠代工起家，從價值鏈低端向中上游攀爬，逐步形成以三星、TCL為主的產(chǎn)業(yè)集群。
2019年9月，韓國三星集團早期在華設(shè)立的工廠——1992年成立的惠州三星電子有限公司（以下簡稱“三星”），因成本及市場變化停產(chǎn)撤離。
惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)數(shù)百家為其配套的中小企業(yè)，圍繞三星上下游幾百億元的訂單歸零。
遭遇這場滅頂之災(zāi)，也有企業(yè)逃過此劫，那就是惠州西文思技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“西文思”）。西文思背水一戰(zhàn)、提前斷臂求生的故事，引人思考。
2008年成立的西文思，是一家專業(yè)的電子制造服務(wù)商，長期代工三星音響產(chǎn)品，收入占比最高時超過三成，僅次于為其他大客戶代工的手機業(yè)務(wù)。
“三星、TCL和LG都是我們的大客戶，大到感覺把命都押給人家了?！痹谕馄蠊ぷ鬟^的公司董事長吳志湘，從三星用工“嚴(yán)進(jìn)寬出”等微妙變化中，察覺出這家巨頭要撤的前兆。
他重新審視公司主營業(yè)務(wù)，更感到危機重重——繼續(xù)給三星代工就是等死，而做手機代工要拼規(guī)模，投資跟不上無異于找死。
從印制電路板的設(shè)計制作、元器件的選型采購到線路板組裝交付，西文思的印制電路板組裝（PCBA）一站式解決方案并不落后，但在傳統(tǒng)加工領(lǐng)域的規(guī)模比拼中卻處于劣勢。
長痛不如短痛。2016年，吳志湘決定退出三星供應(yīng)鏈和手機代工業(yè)務(wù)。
“年底算總賬，‘半壁江山’都塌了！”對西文思提前撤出三星供應(yīng)鏈有先見之明的說法，他并不以為然，“當(dāng)時只明白啥是死路，不知道活路在哪兒！說實話，一切都是熬出來的?！?/p>
他們打破傳統(tǒng)“代工廠”僅靠比拼規(guī)模和成本的低端鎖定，從消費電子切入醫(yī)療電子、汽車電子等領(lǐng)域，不再簡單依靠資本、人力或土地等生產(chǎn)要素的疊加去賺錢，而將技術(shù)提升和管理進(jìn)步的成果，轉(zhuǎn)化為小批量、多品種的柔性智造能力，沿價值鏈向上攀升。
“傳統(tǒng)加工與先進(jìn)制造同屬加工業(yè)，含義卻大不一樣。比如同樣收1000萬元加工費，若生產(chǎn)手機需要開5條產(chǎn)線，醫(yī)療電子設(shè)備一條線就夠了，但后者工藝更復(fù)雜，利潤也更高?！眳侵鞠娼忉尩馈?/p>
作為國內(nèi)醫(yī)療電子PCBA領(lǐng)域的頭部企業(yè)，西文思加工費仍占總收入70%以上，其中傳統(tǒng)加工僅剩10%，重點客戶已轉(zhuǎn)換為以邁瑞醫(yī)療為代表的眾多醫(yī)療器械上市公司。
中小企業(yè)資源有限，專注于某一個領(lǐng)域才有可能成功?！盁o論技術(shù)難、供應(yīng)鏈難還是復(fù)雜度高的產(chǎn)品，我們都愿意去嘗試。難點多是客戶痛點，價錢更容易談?！眳侵鞠娓钗虺鲋行∑髽I(yè)不爭第一爭唯一的道理。
走進(jìn)全球印制電路板（PCB）制造百強企業(yè)——勝宏科技（惠州）股份有限公司（以下簡稱“勝宏”），占地數(shù)百畝的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)園氣勢恢宏，一排排生產(chǎn)高精密度印制電路板、HDI PCB等產(chǎn)品的自動化設(shè)備，在這座智慧工廠中井然有序地運行。
PCB素有“電子產(chǎn)品之母”之稱，是承載電子元器件并連接電路的橋梁。中國是世界最大的PCB生產(chǎn)國，產(chǎn)值約占全球一半。
“過去7年，公司年復(fù)合增長率達(dá)30％；未來8年，計劃產(chǎn)值達(dá)到200億元?！蹦赀^半百的勝宏董事長陳濤，是一位軍旅出身的西北漢子，言談舉止干脆利落。
他指著展板上的比亞迪、富士康、特斯拉、微軟、英特爾、英偉達(dá)等客戶標(biāo)識說：“我們一直為這些國內(nèi)外知名品牌代工，國際大客戶占六成以上?！?/p>
近幾年，正是其中不受芯片短缺制約的大客戶，為勝宏提供源源不斷的訂單。
如今，勝宏不僅具備70層高精密線路板、24層五階HDI線路板的研發(fā)制造能力，還在高密度多層VGA（顯卡）、HDI小間距LED PCB市場全球占比第一。
在陳濤看來，國內(nèi)很多同行的訂單下降，若降幅過大生存都成問題。沒有這些國際大客戶，勝宏的日子也不會太好過。
“培育一家國際大客戶，至少要幾年的時間。全球經(jīng)濟不景氣，更要保證產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，他們不會費力去尋找新的供應(yīng)商?！标悵钚?，沒有緊密合作，就沒有市場未來。
談到國內(nèi)部分代工企業(yè)外遷現(xiàn)象，他認(rèn)為，全球PCB市場蛋糕還會增大，并呈現(xiàn)“大型化、集中化”的趨勢，未來國內(nèi)市場仍然大有機會。
“堅守代工沒有什么不好，臺積電不也做代工？”面對重塑代工企業(yè)供應(yīng)鏈價值的新挑戰(zhàn)，這位中國PCB排名第四的企業(yè)掌門人表示，自己更看重穩(wěn)定的客戶群、持續(xù)的技術(shù)競爭力。
“我們有信心把代工這碗飯吃好，力爭成為PCB領(lǐng)域的‘臺積電’?！彼a充道。
聚焦細(xì)分市場
跑出差異化競爭“加速度”
面對新能源電池的紅海，如何闖出一條新路？與德賽西威、億緯鋰能等本土領(lǐng)軍企業(yè)“攻城拔寨”不同，惠州幾家中小企業(yè)不搶“西瓜”專撿“芝麻”，照樣實現(xiàn)爆發(fā)式增長。
6年前，惠州市樂億通科技有限公司（以下簡稱“樂億通”）創(chuàng)立伊始，曾以代工生產(chǎn)燃油汽車儲能電池為主，雖很快轉(zhuǎn)入研制鋰電動力電池、儲能電池系統(tǒng)，但面臨研發(fā)投入高、渠道開拓難等自主品牌之困。
一個偶然的機會，公司創(chuàng)始人鄒權(quán)福在國外受友人啟發(fā)，決定專攻高爾夫球車鋰代鉛酸動力電池。
找到新賽道的樂億通，終于跑出產(chǎn)品差異化競爭的“加速度”。
美國是全球高爾夫球運動最普及的國家，當(dāng)時有1.8萬個高爾夫球場，占全球總數(shù)四成以上；大量電動球車仍使用鉛酸電池，鋰電池應(yīng)用幾乎為零。
為了搶占這個高爾夫球車電池的主戰(zhàn)場，他們大膽采取免費試用等推廣方式，建立美國本土化營銷和服務(wù)體系，海外銷售實現(xiàn)平均每年翻番的業(yè)績。
目前，樂億通在全球高爾夫球車鋰電池市場占有率過半，成為這一細(xì)分領(lǐng)域的市場領(lǐng)導(dǎo)品牌。
公司副總經(jīng)理方吉檳介紹，從2018年產(chǎn)值5000萬元到去年沖刺10億元目標(biāo)，樂億通鋰電池出口業(yè)務(wù)占90%，陸續(xù)進(jìn)入日本、歐洲等發(fā)達(dá)國家的高爾夫球場。
“我們產(chǎn)品非常聚焦，有很強的線下渠道，一直堅持做自主品牌?！狈郊獧壨嘎叮S著公司產(chǎn)品在釣魚船、叉車等領(lǐng)域升溫放量，未來還將拓展房車、卡車等細(xì)分市場。
同時，樂億通在歐洲全面布局家庭儲能業(yè)務(wù)，避開與特斯拉在美國市場正面交鋒。
方吉檳解釋說：“當(dāng)年之所以繞開國內(nèi)汽車動力電池領(lǐng)域，一則投入太大，二來競爭力不夠，根本不是寧德時代、比亞迪等大企業(yè)的對手。我們選擇的目標(biāo)市場一定沒有老大，自己才有可能成為老大。家庭儲能板塊的市場邏輯也一樣?！?/p>
專注于鋰錳電池的惠德瑞鋰電科技股份有限公司（以下簡稱“惠德瑞”），依靠國際代工進(jìn)入不可充電的鋰一次電池市場，成為國內(nèi)圓柱形鋰錳電池最大生產(chǎn)商之一。
鋰錳電池是全球市場用量最大、范圍最廣的鋰原電池，產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能安防、智能儀表、物聯(lián)網(wǎng)、GPS定位、RFID標(biāo)簽等領(lǐng)域，但市場容量難以與可充放電的鋰二次電池相比。
按照專業(yè)機構(gòu)預(yù)測，2025年全球鋰錳電池市場規(guī)?？蛇_(dá)10.68億美元。
惠德瑞副總經(jīng)理何獻(xiàn)文介紹，目前公司國際代工產(chǎn)品仍占六成以上，主要供應(yīng)國外工業(yè)客戶和電池品牌商，與美國勁量、日本松下等知名品牌在國際市場競爭。
“在低溫環(huán)境下，我們有的電池性能比松下產(chǎn)品要好?！焙潍I(xiàn)文坦言，與這些全球一流電池品牌相比，惠德瑞生產(chǎn)線自動化水平、產(chǎn)品多樣性仍存在差距，而在產(chǎn)品價格、供貨和服務(wù)及時性方面優(yōu)勢顯著。
由于鋰原電池行業(yè)技術(shù)壁壘較高，制造商相對固定，應(yīng)用場景之間替代性不強。近年來，惠德瑞收入一直保持20%以上增長，未來將依托ODM發(fā)展自有技術(shù)，搶占國際市場，開拓增量市場。
何獻(xiàn)文認(rèn)為，歐美多國已完成安防產(chǎn)品相關(guān)立法，每個家庭都要安裝獨立的煙霧報警器，市場或?qū)⒂瓉肀l(fā)式增長。
無論樂億通還是惠德瑞，都曾主動放棄新能源電池市場里的“大西瓜”，而從這些少人問津的“芝麻”中，找到令人驚喜的新市場。
數(shù)據(jù)顯示，惠州市現(xiàn)有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)近4000家，產(chǎn)值超百億的工業(yè)企業(yè)16家，國家級專精特新“小巨人”企業(yè)36家。
惠州市華星光電技術(shù)有限公司生產(chǎn)車間。李松權(quán)攝
持續(xù)強鏈補鏈
靠企業(yè)韌性穿越行業(yè)周期
傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不亞于“脫胎換骨”，雖難度很大，但至關(guān)重要。
“有一段時期，企業(yè)發(fā)展勢頭不錯，也不缺商機，可就是不賺錢，卻遲遲找不出問題所在?！睆V東辰奕智能科技股份有限公司（以下簡稱“辰奕”）總經(jīng)理張小寧，說出了很多同行的困惑。
這個以研發(fā)生產(chǎn)家用智能遙控器為主的企業(yè)，產(chǎn)品型號數(shù)百種，主要客戶包括華為、索尼、三星等知名廠商，對國內(nèi)外消費電子市場的變化并不陌生。
張小寧曾遠(yuǎn)赴日本考察豐田的供應(yīng)鏈，發(fā)現(xiàn)對方控制浪費和提高效率都非常到位。他終于意識到，問題出在管理上，未來再靠拼硬件成本、拼客戶關(guān)系將難以持續(xù)，企業(yè)要補齊短板，必須進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
“我們一開始對標(biāo)華為，但基礎(chǔ)薄弱難以復(fù)制，后來又在引入TCL模式基礎(chǔ)上，自己開發(fā)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)?！边@位職業(yè)經(jīng)理人認(rèn)為，“關(guān)鍵是如何熬過‘削足適履’的過程。”
2019年，辰奕數(shù)字化轉(zhuǎn)型從報價系統(tǒng)開始，逐步建構(gòu)提升管理能效的全流程產(chǎn)供銷場景。張小寧坦言，目前這套系統(tǒng)還處于2.0時代，仍需要幾年時間來持續(xù)優(yōu)化。
“轉(zhuǎn)型過程漫長而痛苦，開始內(nèi)部反對聲音不小，我自己也迷茫過?！彼钣懈杏|地說，“但開弓沒有回頭箭，這樣不光辰奕受益，也會使產(chǎn)業(yè)鏈之間更加協(xié)同?！?/p>
從早期主攻電子煙電池市場排名第二，到現(xiàn)在成為小米生態(tài)鏈核心供應(yīng)商之一，惠州市恒泰科技股份有限公司（以下簡稱“恒泰”）專注小微鋰離子電池的方向始終沒變。
這類電池屬于可充電的鋰二次電池，主要布局3C數(shù)碼領(lǐng)域，為無線耳機、智能手環(huán)等可穿戴設(shè)備供電，對電池的安全性、續(xù)航和能量密度要求更高。
曾在TCL工作多年的恒泰董事長曾賢華，是一位摸爬滾打30年的行業(yè)老兵。2009年創(chuàng)立恒泰時，他非常看好電子煙市場，后來由于行業(yè)監(jiān)管政策不明確，企業(yè)運營風(fēng)險增大，才決定轉(zhuǎn)入小米生態(tài)鏈。
“一路走來，大家把鋰電池干成了白菜價?！痹t華去年秋天受訪時，苦笑著對記者說，“我還記得1992年，買一塊日本電池要120元，現(xiàn)在只需要四五元?！?/p>
當(dāng)他反映原材料價格上漲過猛，中游企業(yè)沒有話語權(quán)等困難時，時任惠州市工信局局長傘金福接過話茬，雙方就供應(yīng)鏈話題深入交談。
“2020年下半年開始，主要原材料鈷酸鋰市場價格暴漲，從每噸20萬元漲到60萬元，上游原材料漲價，下游客戶又不肯提價，我們夾在中間十分痛苦?！痹t華感慨道。
“上游供應(yīng)原材料的大企業(yè)，為什么不愿意跟你們談？”傘金福問。
“如果一家企業(yè)去談，不光勢單力薄，對方也嫌我們量太小?！痹t華補充說，“多家企業(yè)組團去談，總量上來了，上游原材料商也歡迎?！?/p>
“曾總在業(yè)內(nèi)有號召力，可以先把有需求的企業(yè)動員起來?！眰憬鸶１硎荆葜蒌囯娫牧瞎?yīng)商相對較少，下一步政府招商將重點補鏈，幫助企業(yè)增強韌性穿越行業(yè)周期。
作為當(dāng)?shù)匦履茉措姵禺a(chǎn)業(yè)集群的頭部企業(yè)之一，惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“億緯鋰能”）開辟出另一條道路：一邊擴大產(chǎn)能，一邊布局上游原材料市場，確保供應(yīng)鏈暢通。
“通過與上游企業(yè)設(shè)立合資公司，布局鎳、鈷、鋰等礦產(chǎn)資源，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定?！眱|緯鋰能財務(wù)經(jīng)理朱小軍說，這種與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)合作的戰(zhàn)略協(xié)同，是億緯鋰能三大業(yè)務(wù)體系之一，可以最大限度降低原材料價格波動的影響。
今年以來，國內(nèi)鋰價持續(xù)下跌近乎“腰斬”，下跌速度之快超乎預(yù)期?？陀^上說，鋰價回調(diào)可以大幅緩解中下游產(chǎn)業(yè)鏈的成本壓力，暴漲暴跌則對企業(yè)韌性構(gòu)成巨大挑戰(zhàn)。
融入都市圈時代
新舊產(chǎn)業(yè)鏈的“發(fā)展哲學(xué)”
廣東大合為智能裝備有限公司（以下簡稱“大合為”）的生產(chǎn)車間里，一片繁忙。
一位工人告訴記者，最近生產(chǎn)訂單比較多，全廠都在加班加點。
20年前，大合為的前身是深圳龍華一家鋼材行的小模具廠，今年45歲的大合為總經(jīng)理邢國恒，當(dāng)時是這家鋼材行的大貨車司機。
“當(dāng)年幾任廠長都沒經(jīng)營好，老板覺得我腦子挺靈光，就讓我接手試試看，死馬當(dāng)活馬醫(yī)?！毙蠂慊貞浾f，沒想到僅兩個月，營業(yè)額就做到10萬元。
接下來，邢國恒跟老板簽了承包合同，每年繳納20萬元。2008年，他干脆出價230萬元，接手這個只值50萬元的小廠。
2年后，這家模具廠正式更名為大合為。
從分享“果鏈”產(chǎn)業(yè)紅利的模具廠，轉(zhuǎn)型到精密機械板類零件加工商，2015年大合為增加高精度鈑金設(shè)備，為終端客戶提供機架、鈑金結(jié)構(gòu)件、大板類的加工及整體組裝交貨，轉(zhuǎn)型進(jìn)入高端裝備精密結(jié)構(gòu)組件市場，為比亞迪等知名廠商配套供貨。
3年后，隨著新能源產(chǎn)業(yè)崛起，邢國恒移師惠州辟建新廠，在產(chǎn)能轉(zhuǎn)移中實現(xiàn)擴容。他們將多品種、小批量的非標(biāo)生產(chǎn)升級為多品種、批量化生產(chǎn)，營業(yè)額幾乎每年翻番。
去年，大合為營業(yè)收入2.45億元，穩(wěn)居新能源儲能設(shè)備精密結(jié)構(gòu)組件行業(yè)第一。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2017年以來，像大合為這樣來自深圳的項目，占惠州引進(jìn)項目三成左右。
目前，惠州市以“千億園區(qū)、萬億產(chǎn)業(yè)”為目標(biāo)，全力構(gòu)建電子信息、石化能源新材料和生命健康的“2+1”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群，推動企業(yè)入群、產(chǎn)業(yè)成鏈，提升主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的核心競爭力。
惠州土地面積占珠三角四分之一，相當(dāng)于廣州、深圳、東莞三地之和，土地開發(fā)強度卻是最低的。
近年來，惠州依托土地空間廣、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、綜合成本低等比較優(yōu)勢，每年將70%以上新增建設(shè)用地指標(biāo)，用于工業(yè)項目及配套建設(shè)，深度融入深圳都市圈、粵港澳大灣區(qū)，加快區(qū)域協(xié)同發(fā)展，重塑產(chǎn)業(yè)體系布局。
資料顯示，惠州前身惠陽地區(qū)下轄13個縣（市）。1979年深圳市成立，1988年惠州、東莞、河源、汕尾設(shè)市，惠陽地區(qū)撤銷。這5個“自立門戶”的地級市，走上了不同的發(fā)展道路。
沒想到30多年后，它們一同被劃入深圳都市圈，又以同城化方式加速“合體”：經(jīng)濟總量超5萬億，在全國都市圈位居第三。
從產(chǎn)業(yè)項目落地、創(chuàng)新資源承接到科技成果轉(zhuǎn)化，深圳、東莞等地產(chǎn)業(yè)鏈加速向惠州外溢，不斷上演“深圳研發(fā)、惠州制造”“深圳總部、惠州基地”的故事。
然而，他們并不甘于被動充當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈“承接者”。隨著中海油、中海殼牌、?？松梨凇⒑懔κ饶茉淳揞^落戶大亞灣，2022年石化能源新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)3450億元，為推動產(chǎn)業(yè)差異化發(fā)展提供新動能。
更引人關(guān)注的是，2020年春天，?？松梨诎賰|美元乙烯項目，在三星工廠關(guān)閉余波中高調(diào)開工，最近又有追加投資的消息傳出。
在群星璀璨的珠三角城市群中異軍突起，堅守實體經(jīng)濟為本、制造業(yè)當(dāng)家的惠州，在韌性發(fā)展中闡釋產(chǎn)業(yè)鏈迭代的“發(fā)展哲學(xué)”——一方面，舊的產(chǎn)業(yè)鏈在外溢和承接中實現(xiàn)了新生；另一方面，新的產(chǎn)業(yè)鏈正抓住機會迅猛發(fā)展。（記者 劉荒、劉宏宇）
